Questions Fréquentes
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur le conseil patrimonial et notre accompagnement.
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Appeler au 09 86 75 08 27Questions générales
Qu'est-ce qu'AVELYA ?
AVELYA est un cabinet de conseil patrimonial. Nous vous accompagnons dans l'analyse de votre situation, la définition d'une stratégie claire et le suivi de votre patrimoine (retraite, assurance-vie, santé et prévoyance).
AVELYA est-il un courtier agréé ?
Oui, AVELYA est un courtier en assurance et réassurance agréé ORIAS sous le numéro 1700 1805. Nous sommes soumis au contrôle de l'ACPR et respectons toutes les réglementations en vigueur.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Le premier échange est gratuit et sans engagement. Il permet de faire le point sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.
Conseil patrimonial
Comment se déroule l'accompagnement patrimonial ?
Notre démarche comporte quatre étapes : analyse et diagnostic patrimonial, stratégie et solutions personnalisées, mise en place des solutions retenues, suivi et pilotage dans la durée.
Quels domaines couvrez-vous ?
Nous intervenons sur la préparation de la retraite, la santé et la prévoyance (mutuelles, contrats de prévoyance), et l'assurance-vie (épargne, transmission, revenus complémentaires).
Où vous situez-vous ?
Notre siège est au 14, place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand. Nous recevons sur rendez-vous et pouvons échanger à distance.
Contact et rendez-vous
Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez nous appeler au 09 86 75 08 27, nous écrire à contact@avelya.fr ou utiliser le formulaire de contact du site. Nous vous recontactons pour convenir d'un créneau.
Quels sont vos horaires ?
Nous sommes joignables du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Les rendez-vous se prennent sur rendez-vous.
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Une équipe d'experts à votre écoute pour construire votre stratégie patrimoniale.