L'accompagnement AVELYA

Partir en voyage, devenir propriétaire, anticiper les études de ses enfants, préparer sa retraite… Vous avez des objectifs de vie. Avec son approche par objectif et personnalisée, l'accompagnement AVELYA vous permet d'apprendre à épargner et créer du patrimoine en fonction de vos projets.

Projetez-vous dans votre avenir avec AVELYA

Avis clients et conseillers

La genèse de l'accompagnement

AVELYA a été créé pour rendre accessible au plus grand nombre la gestion de son patrimoine. Avec son approche pédagogique, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé avec un conseiller où vous pourrez déterminer ensemble : vos projets de vie, vos ressources disponibles et vos préconisations.

Comprendre vos attentes et optimiser votre patrimoine : une analyse approfondie de votre situation patrimoniale et de vos aspirations personnelles est le point de départ essentiel pour mettre en place des solutions efficaces et sur mesure.

Les conseillers AVELYA

Accompagnement personnalisé

L'accompagnement

AVELYA propose à chacun une approche personnalisée, construite autour de ses objectifs de vie.

Prendre RDV avec un conseiller

Analyse et diagnostic patrimonial

Présentation du cabinet et de notre approche
Identification de vos objectifs patrimoniaux
Réalisation d'un bilan patrimonial complet
Analyse des forces, faiblesses et potentiel du patrimoine

Stratégie et solutions

Proposition de solutions chiffrées et personnalisées
Validation ensemble des actions à mettre en place

Mise en place

Déploiement des solutions retenues
Accompagnement dans la mise en œuvre

Suivi et pilotage

Actualisation du bilan patrimonial
Au minimum 1 rendez-vous de suivi annuel avec votre conseiller

Le digital

Pour permettre un accompagnement personnalisé, pédagogique et de qualité.

AVELYA met à votre disposition un simulateur et un parcours de qualification en ligne. Vous pouvez préparer votre premier échange et nous transmettre vos objectifs avant le rendez-vous. Une plateforme interactive qui vous permet de vous projeter dans vos projets de vie.

Vous pourrez parcourir les différentes étapes de l'accompagnement avec votre conseiller et suivre vos investissements sur le long terme.

Parcours en ligne En savoir plus